له ۲۰۲۱ څخه تر ۲۰۲۲ پورې، د نړیوال سیمیکمډکټر بازار کې د کوویډ-۱۹ وبا له امله د ځانګړو غوښتنو د راڅرګندېدو له امله چټکه وده وشوه. په هرصورت، لکه څنګه چې د کوویډ-۱۹ وبا له امله رامینځته شوي ځانګړي غوښتنې د ۲۰۲۲ په وروستۍ نیمایي کې پای ته ورسیدې او په ۲۰۲۳ کې د تاریخ ترټولو سخت کسادۍ ته ولویدې.
په هرصورت، تمه کیږي چې لویه اقتصادي رکود به په ۲۰۲۳ کال کې پای ته ورسیږي، او سږ کال (۲۰۲۴) به د پراخې بیا رغونې تمه ولري.
په حقیقت کې، د مختلفو ډولونو په ربعوار سیمیکمډکټر لیږدونو ته په کتو سره، لوجیک دمخه د COVID-19 د ځانګړو غوښتنو له امله رامینځته شوي لوړوالي څخه تیر شوی او یو نوی تاریخي لوړوالی یې ټاکلی دی. سربیره پردې، Mos مایکرو او انلاګ احتمال لري چې په 2024 کې تاریخي لوړوالي ته ورسیږي، ځکه چې د COVID-19 ځانګړو غوښتنو پای ته رسیدو له امله رامینځته شوی کمښت د پام وړ ندی (شکل 1).
د دوی په منځ کې، موس میموري د پام وړ کمښت تجربه کړ، بیا د 2023 کال په لومړۍ ربع (Q1) کې له ټیټې کچې څخه راښکته شو او د بیا رغونې په لور یې خپل سفر پیل کړ. په هرصورت، داسې ښکاري چې لاهم د COVID-19 ځانګړو غوښتنو اوج ته رسیدو لپاره د پام وړ وخت ته اړتیا ده. په هرصورت، که موس میموري خپل اوج ته ورسیږي، د سیمیکمډکټر ټول لیږد به بې له شکه یو نوي تاریخي لوړ ته ورسیږي. زما په نظر، که دا پیښ شي، نو ویل کیدی شي چې د سیمیکمډکټر بازار په بشپړ ډول بیرته راګرځیدلی دی.
په هرصورت، د سیمیکمډکټر لیږدونو کې بدلونونو ته په کتلو سره، دا څرګنده ده چې دا نظر غلط دی. دا ځکه چې، پداسې حال کې چې د موس میموري لیږدونه، چې د بیا رغونې په حال کې دي، په لویه کچه بیرته راستانه شوي، د منطق لیږدونه، چې تاریخي لوړې کچې ته رسیدلي، لاهم په خورا ټیټه کچه کې دي. په بل عبارت، د نړیوال سیمیکمډکټر بازار د ریښتینې بیا راژوندي کولو لپاره، د منطق واحدونو لیږد باید د پام وړ زیات شي.
له همدې امله، پدې مقاله کې، موږ به د سیمیکمډکټرونو او ټول سیمیکمډکټرونو د مختلفو ډولونو لپاره د سیمیکمډکټرونو لیږد او مقدار تحلیل کړو. بیا، موږ به د منطق لیږد او لیږد ترمنځ توپیر د مثال په توګه وکاروو ترڅو وښیو چې د TSMC د ویفرونو لیږد د چټک بیا رغونې سره سره څنګه وروسته پاتې دی. سربیره پردې، موږ به اټکل وکړو چې ولې دا توپیر شتون لري او وړاندیز کوو چې د نړیوال سیمیکمډکټر بازار بشپړ بیا رغونه ممکن تر 2025 پورې وځنډول شي.
په پایله کې، د سیمیکمډکټر بازار د بیا رغونې اوسنی بڼه د NVIDIA د GPUs له امله رامینځته شوی "وهم" دی، چې خورا لوړ نرخونه لري. له همدې امله، داسې ښکاري چې د سیمیکمډکټر بازار به په بشپړه توګه بیرته راګرځي تر هغه چې د TSMC په څیر فاونډریان بشپړ ظرفیت ته ورسیږي او د منطق لیږد نوي تاریخي لوړو ته ورسیږي.
د سیمیکمډکټر بار وړلو ارزښت او مقدار تحلیل
شکل ۲ د مختلفو ډولونو سیمیکمډکټرونو او همدارنګه د ټول سیمیکمډکټر بازار لپاره د بار وړلو ارزښت او مقدار رجحانات ښیې.
د موس مایکرو د بار وړلو حجم د ۲۰۲۱ کال په څلورم ربع کې لوړ شو، د ۲۰۲۳ کال په لومړۍ ربع کې ټیټ شو، او بیا رغونه یې پیل کړه. له بلې خوا، د بار وړلو مقدار هیڅ د پام وړ بدلون نه دی ښودلی، د ۲۰۲۳ کال له دریمې څخه تر څلورمې ربعې پورې تقریبا فلیټ پاتې شو، د یو څه کمښت سره.
د موس میموري د بار وړلو ارزښت د ۲۰۲۲ کال د دوهمې ربعې څخه د پام وړ کمیدل پیل کړل، د ۲۰۲۳ کال په لومړۍ ربع کې ټیټ شو، او لوړیدل یې پیل کړل، مګر د ورته کال په څلورم ربع کې یوازې د لوړ ارزښت شاوخوا ۴۰٪ ته بیرته راستانه شو. په ورته وخت کې، د بار وړلو مقدار د لوړ کچې شاوخوا ۹۴٪ ته بیرته راستانه شوی. په بل عبارت، د حافظې جوړونکو د فابریکې کارولو کچه د بشپړ ظرفیت ته نږدې ګڼل کیږي. پوښتنه دا ده چې د DRAM او NAND فلش نرخونه به څومره لوړ شي.
د لاجیک د بار وړلو مقدار د ۲۰۲۲ کال په دویمه ربع کې خپل اوج ته ورسید، د ۲۰۲۳ کال په لومړۍ ربع کې ټیټ شو، بیا بیرته راګرځید، د همدې کال په څلورم ربع کې یو نوي تاریخي لوړ ته ورسید. له بلې خوا، د بار وړلو ارزښت د ۲۰۲۲ کال په دویمه ربع کې خپل اوج ته ورسید، بیا د ۲۰۲۳ کال په دریم ربع کې د لوړ ارزښت شاوخوا ۶۵٪ ته راټیټ شو او د همدې کال په څلورم ربع کې فلیټ پاتې شو. په بل عبارت، په لاجیک کې د بار وړلو ارزښت او د بار وړلو مقدار چلند ترمنځ د پام وړ توپیر شتون لري.
د انلاګ بار وړلو مقدار د ۲۰۲۲ کال په دریمه ربع کې خپل اوج ته ورسید، د ۲۰۲۳ کال په دویمه ربع کې ټیټ شو، او له هغه وخت راهیسې ثابت پاتې دی. له بلې خوا، د ۲۰۲۲ کال په دریمه ربع کې د لوړوالي وروسته، د بار وړلو ارزښت د ۲۰۲۳ کال تر څلورمې ربع پورې کمیدو ته دوام ورکړ.
په پای کې، د سیمیکمډکټر ټولیز بار وړلو ارزښت د ۲۰۲۲ کال د دویمې ربعې څخه د پام وړ کم شو، د ۲۰۲۳ کال په لومړۍ ربع کې ټیټ شو، او لوړیدل یې پیل کړل، د ورته کال په څلورم ربع کې د لوړ ارزښت شاوخوا ۹۶٪ ته بیرته راستون شو. له بلې خوا، د بار وړلو مقدار هم د ۲۰۲۲ کال د دوهمې ربعې څخه د پام وړ کم شو، چې د ۲۰۲۳ کال په لومړۍ ربع کې ټیټ شو، مګر له هغه وخت راهیسې فلیټ پاتې دی، د لوړ ارزښت شاوخوا ۷۵٪ کې.
له پورته څخه، داسې ښکاري چې که یوازې د بار وړلو مقدار په پام کې ونیول شي، نو Mos Memory د ستونزې ساحه ده، ځکه چې دا یوازې د لوړ ارزښت شاوخوا 40٪ ته رسیدلی دی. په هرصورت، د پراخ لید په پام کې نیولو سره، موږ لیدلی شو چې منطق یوه لویه اندیښنه ده، ځکه چې د بار وړلو مقدار کې تاریخي لوړې کچې ته رسیدو سره سره، د بار وړلو ارزښت د لوړ ارزښت شاوخوا 65٪ ته ولاړ دی. د منطق د بار وړلو مقدار او ارزښت ترمنځ د دې توپیر اغیزه داسې ښکاري چې ټول سیمیکمډکټر ساحې ته غځیږي.
په لنډه توګه، د نړیوال سیمیکمډکټر بازار بیا رغونه پدې پورې اړه لري چې ایا د Mos Memory قیمتونه لوړیږي او ایا د Logic واحدونو د بار وړلو مقدار د پام وړ لوړیږي. د DRAM او NAND قیمتونو په دوامداره توګه لوړیدو سره، ترټولو لویه ستونزه به د Logic واحدونو د بار وړلو مقدار زیاتول وي.
بیا، موږ به د TSMC د بار وړلو مقدار او ویفر بار وړلو چلند تشریح کړو ترڅو په ځانګړي ډول د لوجیک د بار وړلو مقدار او ویفر بار وړلو ترمنځ توپیر روښانه کړو.
د TSMC درې میاشتني بار وړلو ارزښت او د ویفر بار وړل
شکل ۳ د ۲۰۲۳ کال په څلورم ربع کې د نوډ له مخې د TSMC د پلور تحلیل او د ۷nm او پورته پروسو د پلور رجحان ښیې.
TSMC ۷ نانو میټریک او له هغې څخه پورته د پرمختللو نوډونو په توګه ځای پر ځای کوي. د ۲۰۲۳ کال په څلورم ربع کې، ۷ نانو میټریک ۱۷٪، ۵ نانو میټریک ۳۵٪ او ۳ نانو میټریک ۱۵٪ و، چې ټولټال ۶۷٪ پرمختللي نوډونه جوړوي. سربیره پردې، د پرمختللو نوډونو درې میاشتنۍ پلور د ۲۰۲۱ کال د لومړۍ ربعې راهیسې مخ په زیاتیدو دی، د ۲۰۲۲ کال په څلورم ربع کې یو ځل کمښت تجربه کړ، مګر ښکته شو او د ۲۰۲۳ کال په دویمه ربع کې بیا لوړیدل پیل کړل، چې د ورته کال په څلورم ربع کې نوي تاریخي لوړې کچې ته ورسید.
په بل عبارت، که تاسو د پرمختللو نوډونو د پلور فعالیت ته وګورئ، TSMC ښه فعالیت کوي. نو، د TSMC د ټول درې میاشتني پلور عاید او ویفر لیږد په اړه څنګه (شکل 4)؟
د TSMC د درې میاشتني بار وړلو ارزښت او ویفر بار وړلو چارټ تقریبا سره سمون لري. دا د 2000 IT بلبل په جریان کې لوړ شو، د 2008 لیمان شاک وروسته کم شو، او د 2018 د حافظې بلبل له ماتیدو وروسته کمیدو ته دوام ورکړ.
خو، د ۲۰۲۲ کال په دریمه ربع کې د ځانګړې غوښتنې له اوج وروسته چلند توپیر لري. د بار وړلو ارزښت ۲۰.۲ ملیارد ډالرو ته ورسېد، بیا په چټکۍ سره کم شو، خو د ۲۰۲۳ کال په دویمه ربع کې د ۱۵.۷ ملیارد ډالرو ته له ټیټېدو وروسته بیرته راګرځېدل پیل کړل، چې د همدې کال په څلورمه ربع کې ۱۹.۷ ملیارد ډالرو ته ورسېد، چې د لوړ ارزښت ۹۷٪ جوړوي.
له بلې خوا، د ۲۰۲۲ کال په دریمه ربع کې د ویفر درې میاشتنۍ لیږد ۳.۹۷ ملیون ویفرونو ته ورسید، بیا راټیټ شو، د ۲۰۲۳ کال په دویمه ربع کې ۲.۹۲ ملیون ویفرونو ته راټیټ شو، مګر وروسته یې هم دوام وکړ. حتی د ورته کال په څلورمه ربع کې، که څه هم د لیږل شویو ویفرونو شمیر د لوړوالي څخه د پام وړ کم شوی، دا لاهم په ۲.۹۶ ملیون ویفرونو کې پاتې شو، چې د لوړوالي څخه د یو ملیون څخه ډیر ویفرونه کم شوي.
د TSMC لخوا تولید شوی ترټولو عام سیمیکمډکټر لاجیک دی. د TSMC د 2023 کال د څلورمې ربعې پرمختللي نوډونو پلور نوي تاریخي لوړې کچې ته ورسید، چې ټول پلور یې د تاریخي لوړوالي 97٪ ته بیرته راستون شو. په هرصورت، د ویفر درې میاشتنۍ لیږدونه لاهم د لوړوالي دورې په پرتله له 1 ملیون څخه ډیر ویفرونه کم وو. په بل عبارت، د TSMC د فابریکې د کارولو ټولیز کچه یوازې شاوخوا 75٪ ده.
په ټولیزه توګه د نړیوال سیمیکمډکټر بازار په اړه، د کوویډ-۱۹ ځانګړې غوښتنې دورې په جریان کې د لوجیک بار وړل د اوج شاوخوا ۶۵٪ ته راټیټ شوي دي. په دوامداره توګه، د TSMC درې میاشتني ویفر بار وړل د اوج څخه ۱ ملیون څخه ډیر ویفرونه کم شوي، د فابریکې د کارولو کچه شاوخوا ۷۵٪ اټکل شوې ده.
د راتلونکي په لټه کې، د دې لپاره چې نړیوال سیمیکمډکټر بازار په ریښتیا سره بیرته راشي، د منطق لیږد باید د پام وړ زیاتوالی ومومي، او د دې ترلاسه کولو لپاره، د TSMC په مشرۍ د فاونډریو د کارولو کچه باید بشپړ ظرفیت ته ورسیږي.
نو، دا به په سمه توګه کله پیښ شي؟
د لویو بنسټ ایښودونکو د کارونې نرخونو وړاندوینه
د ۲۰۲۳ کال د دسمبر په ۱۴مه، د تایوان څېړنیز شرکت ټرینډ فورس د "صنعت تمرکز معلوماتو" سیمینار د توکیو بې میهاما واشنګټن هوټل کې ترسره کړ. په سیمینار کې، د ټرینډ فورس شنونکې جوانا چیاو د "TSMC نړیواله ستراتیژي او د ۲۰۲۴ کال لپاره د سیمیکمډکټر فاؤنډري بازار لید" په اړه بحث وکړ. د نورو موضوعاتو په منځ کې، جوانا چیاو د فاؤنډري کارولو نرخونو وړاندوینې په اړه خبرې وکړې (شکل)
د منطق لیږد به کله زیات شي؟
ایا دا ۸٪ د پام وړ ده که بې اهمیته؟ که څه هم دا یوه نازکه پوښتنه ده، حتی تر ۲۰۲۶ پورې، پاتې ۹۲٪ ویفرونه به لاهم د غیر AI سیمیکمډکټر چپس لخوا مصرف شي. د دې ډیری برخه به د منطق چپس وي. له همدې امله، د منطق لیږد زیاتولو او د TSMC لخوا رهبري شوي لویو فاونډریو لپاره چې بشپړ ظرفیت ته ورسیږي، د بریښنایی وسیلو لکه سمارټ فونونو، کمپیوټرونو او سرورونو غوښتنه باید لوړه شي.
په لنډه توګه، د اوسني وضعیت پر بنسټ، زه باور نه لرم چې د مصنوعي ذهانت سیمیکمډکټرونه لکه د NVIDIA GPUs به زموږ ژغورونکي وي. له همدې امله، داسې انګیرل کیږي چې د نړیوال سیمیکمډکټر بازار به تر 2024 پورې په بشپړه توګه بیرته راګرځي، یا حتی تر 2025 پورې وځنډول شي.
په هرصورت، یو بل (خوشبینانه) امکان شتون لري چې کولی شي دا وړاندوینه رد کړي.
تر اوسه پورې، ټول هغه مصنوعي ذهانت سیمیکمډکټرونه چې تشریح شوي دي په سرورونو کې نصب شوي سیمیکمډکټرونو ته اشاره کوي. په هرصورت، اوس په ټرمینلونو (څنډو) لکه شخصي کمپیوټرونو، سمارټ فونونو او ټابلیټونو کې د مصنوعي ذهانت پروسس کولو رجحان شتون لري.
مثالونه یې د انټیل لخوا وړاندیز شوی AI PC او د سامسنګ لخوا د AI سمارټ فونونو جوړولو هڅې دي. که چیرې دا مشهور شي (په بل عبارت، که نوښت رامنځته شي)، د AI سیمیکمډکټر بازار به په چټکۍ سره پراخ شي. په حقیقت کې، د متحده ایالاتو څیړنیز شرکت ګارټینر وړاندوینه کوي چې د 2024 تر پایه پورې، د AI سمارټ فونونو لیږد به 240 ملیون واحدونو ته ورسیږي، او د AI PCs لیږد به 54.5 ملیون واحدونو ته ورسیږي (یوازې د حوالې لپاره). که دا وړاندوینه ریښتیا شي، د عصري منطق غوښتنه به زیاته شي (د بار وړلو ارزښت او مقدار له مخې)، او د TSMC په څیر د فاونډریو کارولو کچه به لوړه شي. سربیره پردې، د MPUs او حافظې غوښتنه به هم یقینا په چټکۍ سره وده وکړي.
په بل عبارت، کله چې داسې نړۍ راشي، نو د مصنوعي ذهانت سیمیکمډکټرونه باید اصلي ژغورونکی وي. له همدې امله، له اوس څخه، زه غواړم د ایج AI سیمیکمډکټرونو رجحاناتو باندې تمرکز وکړم.
د پوسټ وخت: اپریل-۰۸-۲۰۲۴